2018年是中國改革開放40周年,這40年中,中國鋼管行業實現了跨越式發展,取得了令人矚目的成就。進入2019年,我國從政策面加大基礎設施建設力度,“一帶一路”推動作用進一步顯現,美麗中國、美麗鄉村、消費升級、工業強基、裝備升級、智能制造等為鋼管行業的發展提供了機遇。但是,我國鋼管行業的運行壓力依然存在,國際貿易形勢復雜多變,發展環境日趨嚴峻。本文從行業現狀、行業焦點、布局優化、國際化進程、原料價格和市場需求六個方面對我國鋼管行業的現狀及形勢進行了簡要分析,幫助讀者了解我國鋼管行業的運行情況。
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行業現狀
根據國家統計局的相關數據,2018年我國鋼管產量為7320.11萬噸,其中焊管產量為4837.24萬噸,無縫管產量為2482.87萬噸。在鋼管產量增長的過程中,鋼管規格、品種、質量和服務也都取得了顯著進步,同時還創造了中國奇跡。2004年我國鋼管產量世界第一,成為世界上最大的鋼管生產國,多年的不懈努力換來了不可撼動的國際地位。2012年以后我國的鋼管產量一直占世界鋼管總產量的50%以上,特別是一批高端鋼管產品打破了國外壟斷和技術封鎖,鋼管產品自給率達到99%以上,有力地支撐了國民經濟的快速發展和鋼管下游行業的轉型發展。40年來,我國鋼管年產量由1978年的168.7萬噸增長到2018年的7000萬噸以上。其中,2015年我國鋼管產量突破9000萬噸,達歷史最高水平。40年來我國鋼管累計產量達10億噸以上,其中焊管產量達6.5億噸以上,無縫管產量達4億噸以上。1978-2018年我國焊管和無縫管產量走勢如圖1所示。
從圖1中可以看出,我國鋼管行業在1978-2001年處于平穩發展期,在2002-2015年處于高速發展期,2016年后穩步進入結構調整期,這也是我國鋼管行業落實淘汰落后產能、結構調整、補短板、提質增效等政策之后取得的成績,表明我國鋼管行業推進供給側結構性改革,轉型升級穩步提升。
目前我國鋼管行業的工藝、技術、裝備已經達到世界一流水平,為行業的健康發展夯實了基礎。我國鋼管生產機型齊全(見表1)、工藝先進、規格、品種、質量、服務能滿足市場需求;同時鋼管廠花園式綠色環保形象不斷提升;企業與城市、環境和諧共生;國際市場競爭力明顯提升,鋼管生產能力處于全球“霸主”的地位。
2018年我國鋼管出口量為827.55萬噸,同比下降5.4%,其中無縫管出口量為422.53萬噸,焊管出口量為405.02萬噸。鋼管進口量為53.53萬,同比增加31.9%,其中無縫管進口量為25.82萬噸,焊管進口量為27.71萬噸。截至2018年,我國鋼管出口量已連續下降五年,進口量連續增長三年,但年進口量不足國內消費量的1%。
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行業焦點
2019年我國鋼管行業面臨的形勢有機遇也有挑戰,并且機遇大于挑戰。做好鋼管行業的事,關鍵要靠鋼管企業不斷解放思想、開拓思路、堅定信心、同心協力、自律自強。從國際上看,經濟形勢錯綜復雜,貿易摩擦日趨嚴重,貿易壁壘不容忽視,全球經濟下行壓力加大,出口不確定性增加,出口難度越來越大,進口量增加,我國鋼管市場產能過剩,競爭日趨激烈。從國內看,2017年以來我國鋼管企業效益好轉,2018年新一輪產能擴張有所抬頭,這可能為鋼管行業的健康發展埋下隱患。
產品結構存在不合理現象,從2018年我國鋼管進出口價格方面分析,無縫管進出口均價相差3555.5美元/噸,其中進口均價是出口均價的3.5倍;焊管進出口均價相差1531.7美元/噸,其中進口均價是出口均價的2.4倍。這種現象說明我國鋼管行業中低端產品依然過剩、短板突出,高端產品出口比例偏低,在國際高端市場競爭力不強,沒有形成足夠的品牌支撐力,產業結構仍需進行深層次調整。
國際貿易制裁形式呈現多樣化,不再僅僅是單一的“雙反”,所謂的 “中國威脅”論、國家安全、知識產權保護、貿易平衡等都成為了貿易制裁的理由。而且在國際貿易制裁形式中政府的角色變得更為重要和直接,如美國的232、301和歐盟的鋼鐵保障措施等,已經突破了傳統的貿易救濟措施的范疇,上升到經濟體之間的貿易平衡與摩擦,其發起和最終影響具有較強的不可預見性和不可控性,完全超出了鋼鐵(管)產業或市場可以運籌的范圍。特別是在美國采取保護主義、單邊主義和構建新型經貿規則的政策下,全球經濟貿易緊張關系日益加劇,或將推動國際經濟貿易規則發生變化,我國鋼鐵(管)企業應及時關注海外貿易摩擦的新動態,提高應對海外風險的能力。
雖然目前鋼管價格比較穩定,鋼管生產企業盈利尚可,但是鋼管企業前景仍然不容樂觀。企業不可僅僅著眼于眼前利潤,盲目增加產能,那樣會增加國內鋼管市場供求關系與行情走向的不確定性。由于新產能的釋放,筆者認為2019年鋼管價格、需求能否保持在合理區間,以及供需平衡格局能否持續都存在一定的變數,具有不確定性,但是國家應該不會輕易放棄在去產能和環境治理中取得的成效。
鋼管產能過剩,據不完全統計,2018-2019年預計無縫管新增產能將達到450萬噸左右,焊管新增產能將達到100萬噸以上(不銹鋼管增量較多)。
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布局優化
綜合分析我國國內鋼管行業布局,產業集中度較低,重點體現在散亂、無序、同質化競爭嚴重,即便是行業領軍企業也深陷其中,無暇也無力向國際化投入充足資源,沒有形成國際戰略布局,在海外形成的生產能力較少。
華東和華北是我國鋼管行業的兩大主要需求市場,同時也是我國鋼管生產、加工的主要地區。其中焊管天津產能第一,無縫管山東產能第一,這已是多年不變的格局。另外,鋼管行業的特點是以民營企業為多(特別是焊管),并且在產能上也相差較大,民營企業產能約占我國鋼管總產能的2/3,國有企業則約占1/3。
整合優化布局,合理兼并重組,提升產業集中度,限制擴張型發展,把精力和資源集中投入在比較有把握的、有前景的產品中,做出精品、做出品牌,做出競爭力,才能從容面對市場,這是未來鋼管企業立于不敗之地的基本保障。
近幾年鋼管市場需求放緩,結構持續調整,市場對高技術含量產品的需求不斷增加,這些變化將迫使鋼管企業轉變觀念,加快結構調整,緊緊抓住當前的有利時機,奮勇拼搏,搶抓市場。各企業要因地制宜確定自己的合作伙伴,明確市場定位,或高端化,或個性化,或精品化,要減少同質化,提升產業鏈智能化、綠色化發展,促進行業規范發展,以創新、結構調整化解行業產能過剩。
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國際化進程
習近平主席2013年提出“一帶一路”倡議發展構想,我國鋼管行業積極落實“走出去”的發展戰略,在國際化的進程中取得了一定的業績,在結合自身發展實際的基礎上,國外建廠不斷增加。據不完全統計,我國企業在國外建設的鋼管廠遍布北美、東南亞、中東、非洲、獨聯體等地,圖2是近年我國在國外建設鋼管廠情況,其中焊管線11條,無縫管線6條。
我國鋼管行業要抓住國家實施“一帶一路”倡議發展機遇,積極“走出去”開展國際產能合作,共建合作平臺,共享合作成果,具體落實“一帶一路”倡議。特別是鋼管企業要牢牢把握機遇,高度關注,做足功課、積極參與。
與國外企業在中國建設鋼管廠的情況相比,我國在國外建設鋼管廠的企業基本是以中低端產品為主,中高端產品偏少,并且多數鋼管廠的產能在5萬-10萬噸。國際化并不是在國外建一個半個鋼管廠(控股或收購)就實現了,我國鋼管企業在國際化的諸多方面仍然存在不足,比如國際化發展理念和方式方法、核心技術、國際化人才等。這些都將導致企業國際競爭力總體偏低,很難參與國際競爭。所以我國鋼管行業國際化發展的空間依然很大,國際化發展之路任重道遠,國際化發展所帶動的競爭力提升還遠未顯現出來。要形成一批在國際資源配置中占主導地位的企業,形成一批能引領全球鋼管行業技術發展的企業,形成一批在國際上具有話語權和影響力的企業,要帶動我國鋼管行業邁向國際價值鏈高端,在我國培育形成世界級鋼管產業集群,還要走很長的路。首先,將自身產品、技術、服務等向海外市場輸出,建立以營銷為主的國際化網絡,初步形成國際品牌知名度和認可度,建立國際客戶群。其次,根據市場需求將生產、研發、服務分布世界各地,實現因地制宜、貼近客戶的全球布局和管理。最后,實現國際化資源的調配,以及發展理念、品牌、企業文化和價值觀的國際化,既具備很強的國際競爭力,又具備充足的全球抗風險能力。
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原料價格
國內原燃料價格存在波動,特別是鐵礦石、焦炭、廢鋼等的市場價格波動對未來鋼管市場影響深遠。從原料市場來看,預計2019年原料供應相對收窄,市場行情存在較大變數。以廢鋼為例,隨著我國煉鋼產能的置換,電爐鋼產能占比提升,未來國內廢鋼需求將發生變化,從而影響生產成本,并最終影響市場。表2是中國鋼鐵工業協會對標挖潛辦公室對國內對標企業2018年采購成本變化情況的分析。
另外,國際石油行情受地緣政治影響較大,導致2019年石油價格走向難以確定。有觀點認為2019年國際市場石油價格將緩慢波動上漲。若是如此,將會推高中國進口原材料到岸價格,以及國內礦石、焦炭、焦煤等原料價格,當然,具體變化仍不確定。無論如何積極推動企業降成本,形成國有企業和民營企業互為促進、協作、取長補短的發展模式,完善合作平臺,加強市場熱點問題分析,穩定市場預期,保證行業平穩運行,才是鋼管行業穩價格、保效益的前提。
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市場需求
在宏觀經濟持續承壓,產品出口壓力不斷加大的背景下,為深化供給側結構性改革,落實“三去一降一補”中的補短板任務,國務院發布了《關于保持基礎設施領域補短板力度的指導意見》,提出在脫貧攻堅、鐵路、公路、水運等九大領域加快推進重大項目,補齊各領域的短板,促進國內需求增長。2019年新一輪的基礎設施建設已經開始,今年將有鐵路、公路、軌道交通、機場、保障房等開工建設項目,預計將投資34000億元以上,這對鋼管行業是一個利好信息。
2018年原油加工、天然氣、頁巖氣、發電量、管網建設、房地產、機械、煤炭、煤層氣等鋼管下游行業總體運行良好(見表3)。2019年鋼管下游行業被普遍看好,這將給鋼管行業帶來信心。
我國煤改氣對天然氣需求不斷增加,油氣管網、管線建設仍然處在高速發展階段,對鋼管需求方興未艾。2019年國際油價如能回升,我國將加大國內油氣勘探開發力度,那么油井管需求也將增加??傮w來看,我國鋼管市場相關下游行業需求穩定,預計2019年我國鋼管產銷仍呈平穩態勢。
總之,未來我國鋼管行業將繼續深化結構調整、轉型升級、環保生產、提質增效。這主要體現在:資源配置更加合理、利用效率不斷提高;生產工藝智能化;推進科技創新;優化品種結構;市場優特鋼需求增加;產品質量升級;企業核心競爭力提升;行業兼并重組的來臨等。