我國 家電用鋼 全解析 和 未來發展方向 干貨!建議收藏!!
家電是指在家庭及類似場所中使用的各種電器,又稱民電器、日用電器。在我國,通常將家電分為黑電和白電,其中黑電產品是指帶給人們娛樂休閑的產品,如電視、電腦等,白電產品則能夠減輕人們勞動強度、改善生活環境和提高物質生活水平,如洗衣機、空調、冰箱及部分廚房電器等。20世紀80年代中期,我國家電行業生產及銷 售經歷了一次發展高峰,工業產值高速增長。到90年代中期,主要家電產品產量,如電冰箱、洗衣機產量等已步入世界前列。進入21世紀,我國國民經濟與世界經濟迎來新一輪增長周期,我國家電制造業繼續快速穩步發展,并實現了全球家電產業重心的轉移,成為全球最大的家電制造基地。
電冰箱、洗衣機、空調、微波爐等主要產品產量連續多年位居世界第一。我國白色家電產能占全球產能的比例在60%-70%。其中,空調器、微波爐和制冷壓縮機產量占全球80%,冰箱和洗衣機產量超過全球50%,小家電產量占全球80%,家電產品出口額占全球出口市場的37%。上世紀90年以來,家電行業競爭日益加劇, 進入到產業結構整合階段,整個產業由前期多而松散的企業結構向大型企業集團的方向邁進。充分而激烈的市場競爭錘煉出一批能夠主導市場、具有知名品牌和較高營銷水平的優秀企業集團群體,包括 海爾集團、美的集團、格力電器等。這些企業不僅主導建立了海外銷售渠道,而且還在海外建廠、銷售自主品牌產品。
經過幾十年的發展,我國家電行業逐漸形成了完善的產業鏈和相關產業體系,家電制造、消費市場等相關產業鏈的不斷發展,使得家電行業在促進 國民經濟發展以及GDP健康可持續性發展環節都起 到了重要作用,家電行業也成為國民經濟增長的支 柱性行業,成為中國經濟實現可持續、健康增長的中堅力量。
1.2 家電用鋼消費分析
家電行業是鋼材的一個重要下游用鋼行業之一,一些能夠滿足家電材料需求性能、材質的鋼材,統稱為家電用鋼。
家電用鋼(薄板)的主要使用部位包括冰箱面板、側板,洗衣機箱體,空調室外機箱體、內部結構件,熱水器、烤箱、微波爐殼體,顯像管用防爆帶,電腦機箱,微電機殼體,傳真機、打印機、復印機等辦公設備的內部件等。
其中大家電(包括冰箱/柜、空調、洗衣機、熱水器、吸油煙機、燃氣灶、消毒柜、商用電磁爐等)箱體用鋼約占家電行業鋼材消費量的35%,壓縮機、電機、熱交換器約占40% 。
在家電行業中,使用的鋼材品種主要包括普冷板、熱鍍鋅板、電鍍鋅板、彩涂板、鍍鋁鋅板、熱軋酸洗板、不銹鋼板和電工鋼板等。其中消費量較大的品種是熱鍍鋅板、普冷板、熱軋酸洗板、電工鋼板、不銹鋼板、彩涂板等。
通常,家電行業產品中大家電產品用鋼材約占90%左右,小家電用鋼約占10%,板材則占全部鋼材消耗的95%。按照平均每臺洗衣機用21千克鋼、 每臺冰箱用34千克鋼、每臺空調30千克鋼來計算,上述3大主力產品耗鋼量約占整個家電行業耗鋼量的80%以上。
家電行業的產業升級、節能環保要求、家電企業降本、節材設計以及關鍵零配件技術升級,使得家電行業的需求出現多樣化,繼而影響品種用鋼分化明顯。應用于關鍵配件的熱軋酸洗板、電工鋼需求量明顯增加;為滿足環保要求以及耐腐蝕要求 等,替代鍍鋅板、鍍鋁鋅板的電鍍鋅板、冷軋板需求明顯。
節材設計導致產品與部件的單耗水平普遍下降,各類家電產品的板材厚度出現減薄趨勢;為滿足個性化需求,家電企業向中高端產品轉型以及 智能家居的開發升級,例如變頻空調,雙開門、多開門的冰箱以及滾筒洗衣機等的產品市場份額明顯 提升,電工鋼、鍍鋁鋅板、彩涂板消費量明顯增加。
二 家電板發展趨勢分析
2.1我國家電行業發展趨勢
目前,我國城鎮大家電產品普及率巳達到較高水平,已達到世界先進國家水平,并步入以更新為主的階段, 但農村市場家電普及率有待進一步提升(尤其是空調),還存在較大的剛性需求。未來將保持適度規模的增長。
為滿足國內城鄉市場更新和新增需求,以及國際市場需求,我國主要家電產品產量繼續保持適度增長,提升在全球家電制造領域的優勢地位。
“新型城鎮化”的推進作用,使得潛在家電需求逐步得到釋放,成為城鎮家電需求中新的增長點。未來,家電行業將在較大的基數上,每年保持適度規模的增長。
我國家電占全球家電市場份額進一步提高。根據國際市場的不同需求特點,增加出 口產品中高技術含量、高能效水平與高性能產品的比重,實現出口產品結構升級。在發展節能環保健康智能化產品的大方向下,結合城市市場升級換代及對高檔化、集成化的需求,提供時尚化、高性能、高能效、精細化的產品。針對農村市場對安全可靠性的要求,重點提供方便使用、實惠、適合農村消費水平的家電產品。同時,伴隨農村居民收入水平的不斷提升,農村居民也將越來越注重生活品質的提高,家電消費的中高端化、 多樣化需求將日益凸顯。未來,大家電等將更注重發展高附加值家電產品。高端家電產品會占有較大的市場份額,將促進整個家電行業的發展。隨著國內消費水平的提升,國內家電行業的技術革新步伐也在不斷向前推進,越來越多的更節能、更環保以及更功能化、人性化的新型家電涌向市場,為消費者帶來越來越多的選擇空間,改變更多消費者舊的消費觀念,縮短 家電實際使用年限,加速推進消費升級。
因此,在新技術、新產品的推動下,城鎮市場越來越 多存量家電被更換,提前釋放潛在的更新需求。預計,未來2-3年,我國家電行業年產量總體仍將呈小幅增長的趨勢,增長主要集中在農村普及率提升和城市的更新換代產生的需求,家電行業鋼材需求量也將小幅增加。預計到“十四五",家電 消費市場將趨于飽和。產業升級對家電用鋼提出了新要求:產品高檔化、輕量化,對鋼材性能提出了新要求:產品向大容量發展,對板材幅寬提出新要求,目前國內鋼廠在幅寬1500mm以上的板材品種供貨上仍有缺口;廚房電器新品類上升,洗衣機品質升級,不銹鋼板需求增加等;智能自動化生產對鋼材性能和質量穩定性要求更高,需要更精確的加工配送和整體解決方案等。
(1)產業結構升級提升鋼材性能要求,隨著家電產品向高檔化發展,對鋼材的品種結構提出更高的要求。未來,家電板要求有極高的表面質量,同時還達到較強的抗拉強度、屈服強度、 延伸率等。(2)家電輕量化和高效能加大高強度薄板用量家電板向著高強度、高硬度、薄規格和寬幅方向發展,板寬需求以滿足倍尺套裁為主,以提高材料利用率,降低家電企業生產成本。(3)電冰箱、洗衣機大容量化加大寬幅板用量電冰箱、洗衣機向大容量發展,大家電箱體一體成型工藝逐漸普及,大容量家電直接加大對寬幅板材的需求,此外,一些家電產品在制造時大量釆用寬板套裁,加大了寬幅板用量。同時對產品力學 性能、表面質量、平整度等提出了更高的要求。
(4)變頻技術與高能效提升高牌號電工鋼需求 “十二五”后期,變頻技術在我國家電行業的應用比例大幅提高。同時,節能減排更加受到重視,節能技術推廣應用必將更為普及,家電產品能效進一步提升成為必然趨勢。變頻技術與高能效將加大高牌號電工鋼需求,如直流變頻空調壓縮機對高牌號電工鋼的需求上升,超高效冰箱壓縮機也需要高牌號電工鋼配套。(5)綠色環保用材需求增多。在轉變經濟增長方式、調整經濟結構的大方向 下,家電行業也將進一步向著綠色環保方向發展, 再加上出口面臨苛刻的環保標準及要求,綠色環保用材需求增多。比如鈍化或耐指紋膜處理的鍍鋁鋅鋼板、熱鍍鋅無銘鈍化板、無銘彩涂板、電工鋼環保涂層板等。
(6)高端家電用新型鋼材消費增加。隨著家電產品逐步向高端化邁進,對鋼材等材料的性能提出了更高的要求。不僅要求鋼材具有高強度、防腐蝕性能,還要有抗菌的作用,今后具有抗菌等特殊功能的金屬材料將在高端家電上大量應用,(7)未來家電行業鋼材消費新特點。隨著家電產品的升級換代,家電產品中鍍鋅板、 彩涂板、高強度不銹鋼板、鍍鋁鋅板、高牌號電工鋼、高強度薄板等品種的用量增多。家電用鋼輕量化、美觀化、環?；?/span>是未來高端家電用鋼新特點。
冷軋板屬于家電產品中應用范圍較廣的品種。目前,家電普冷板主要選用SPCC-SD冷軋板,厚度范圍集中于0. 4-0. 7nuno電冰箱選用冷軋板寬度為1350mm以下;洗衣機選用的鋼板最寬達到1540mm, 個別型號洗衣機用圍板寬度達到1700nmi;冰柜使 用冷軋板寬度750-850mm之間。
未來,隨著一些家電產品和部件的用材向著輕薄化發展,要求冷軋板向薄規格、高強度、高硬度方向發展,如冷軋板使用厚度將從0. 45mm繼續降至0.3mm。大力發展具有明顯烘烤硬化性能的高強度薄鋼板,降低成本,是未來冷軋板的發展趨勢。鍍鋅板主要用于電冰箱、空調器、洗衣機、微波爐等家電產品。
熱鍍鋅板在家電行業主要用于空調室外機、冰箱后板等產品及部位上,電鍍鋅板主要用于放在室內的高檔家電,如電腦、空調等。家電用鍍鋅板的規格主要為:厚度0. 20-3. 5mm,寬度 700-2080m近年來,鍍鋅板用量隨著空調產品的增長而快速增加,未來需求增長將趨于平緩,但隨著高檔家電產品需求量的增長,產品將趨向高檔化、時尚化、個性化,色彩更加豐富,這將提升對鍍鋅板產品檔次的要求。在產品質量方面,高質量的鍍鋅層、嚴格的尺寸公差精度、優良的深加工性能是未來家電鍍鋅板所需求的;在品種方面,鈍化或耐指紋膜處理的鍍鋁鋅鋼板、熱鍍鋅無銘鈍化板等品種比例大幅提高。另外,隨著熱鍍鋅板質量水平的提高,電鍍鋅用量將減少,部分被熱鍍鋅所代替。目前,彩涂板主要用于電冰箱門板和微波爐爐殼。近年來,彩涂板應用領域范圍也在不斷擴大, 如從電冰箱門板擴大到冰箱側板、全自動洗衣機、 微波爐以及電熱水器等領域。家電級彩預涂板 (PCM)、彩色層壓覆膜彩板(VCM),在家電行業中的 使用量明顯上升。
未來,彩涂家電板不僅在用量上會有所增長, 更重要的是將承載高端家電所要求的各種特殊性能。如針對不同家電、不同使用部位,彩涂板需要有耐污性、耐蝕性、耐候性、耐化學藥品性和柔韌性等高性能要求,一些高檔家電還將對抗菌彩板、 潔面熱鍍鋁鋅彩板等新產品有更廣泛的需求。如前所述,冷軋家電板幾乎都由冷連軋機生產。據不完全統計,目前我國有82套冷連軋機, 年產能力約為9500萬噸。在冷連軋產能中,很難 出家電板的產能有多大。我國鋼鐵國企經濟實力雄厚,技術力量強大, 鍍鋅生產線大都從國外引進,機組產量高,產品定位高,銷售市場主要面向汽車、高檔家電。據不完全統計,已建成熱鍍鋅生產線77條,總年產能力近3000萬噸,其中生產家電板的產線有26條,年 產能力約為700萬噸。熱鍍鋅線與彩板線、電鍍鋅線不一樣,除了具備電力之外,還要有煤氣、氫氣、氮氣等三氣供應。而這三氣正好是大型聯合企業的煉焦、煉鐵、 煉鋼過程所產生的廢氣,若不具備這些條件必將提高生產成本,給生產經營帶來較大風險。另外,熱 軋、冷軋帶鋼的發展趕不上熱鍍鋅帶鋼的增長速度,從而造成原板供應緊張。近年來,我國民營企業興起,他們所釆用的熱鍍鋅機組設備完全國產化,機組單產低,投資低, 生產成本低,效益高,產品主要面向低檔次建材市場。據不完全統計,我國民營企業已建成熱鍍鋅生產線488條,總年產能力達6000萬噸,其中生產 家電板的產線有15條,年產能力約為200萬噸。家電板屬于鋼材產品中生產難度較大、技術含量高的品種,目前主要集中在寶武、鞍鋼、首鋼、 馬鋼、本鋼、河鋼等少數大型國企中,且基本上壟斷了家電用鋼量相對較大的鍍鋅板、冷軋板、電工鋼、熱軋酸洗板等產品。
這些企業冷軋生產技術和裝備水平較高,特別是近些年投產的冷軋機組大都瞄準了汽車板、家電板,其主要生產機組配置完全 具備生產高質量家電外板的條件。國內大型鋼企一般會從煉鐵、煉鋼、熱軋、冷軋全工序的各個生產環節嚴格控制。近年來,國內家電板生產水平提高很快,大鋼企已經能夠批量穩定生產家電外板。冰箱面板、 冰箱側板、冰柜外板和洗衣機外板等對鋼材要求最嚴格的部位已全部釆用國產鋼板,其性能已達到國外先進水平,完全替代進口。寶武、鞍鋼、首鋼等企業的家電板產品表面光潔平整,實物質量水平與日、韓先進企業的同類產品相當。寶鋼的冰箱面板產品延伸率已從30%提升到40%以上,并且有極好 、的抗時效性能。國內烘烤硬化高強度薄鋼板抗拉強 、度從300MPa提升到400MPa,且表面硬度可嚴格控 、制在HRB50-60;板形控制水平提高,平直度浪高 從2. 5mm降低到1. 5mm,且平坦度小于等于4mm。目前看,我國家電用鋼生產基本上能夠滿足國 內家電企業的用鋼需求。國內生產的主要家電用鋼產品包括冷軋板、鍍鋅板、彩涂板、電工鋼、不銹鋼板,這些鋼材的質量水平一般都能夠滿足國內龍頭家電生產企業對鋼材使甬性能的要求。
未來,我國家電行業將進一步提升產品檔次、 豐富產品品種,鋼鐵企業需要提升高強度薄板、大寬幅板、高牌號電工鋼、抗菌、耐污、耐化學藥品性等新型鋼材品種的產能和性能,以應對家電產品結構升級對鋼材性能需求提出的挑戰。
(高科技家電)
目前家電板生產企業主要集中在寶武、鞍鋼、首鋼等少數大型國企中,且壟斷了家電用鋼量相對較大 的鍍鋅板、冷軋板、電工鋼、熱軋酸洗板等產品。家電行業產品中大家電產品用鋼材約占90% (其中三大白色家電耗鋼量約占整個家電行業總用鋼量的80%),小家電用鋼約占10%,板材則占全部鋼材消耗的95%。2018年,家電行業鋼消費量約為 1292萬噸。
我國城鎮大家電產品普及率巳達較高水平,并步入以更新為主的階段,未來發展空間有限。預計,2020年家電用鋼需求量為1250萬噸,2030年為 1300萬噸。目前,我國鍍鋅家電板產能約為900萬噸,其 中國營企業約為700萬噸,民營企業約為200萬噸。來源:http://gang.www.qpamc.cn/index.html
